-
服務外包
-
金融危機以來，世界經濟在低谷徘徊，但全球服務外包發(fā)展持續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。2014年，全球外包市場規(guī)模達到13698.4億美元，同比增長5.36%；全球離岸服務外包市場規(guī)模達到1829.8億美元，同比增長8.6%，優(yōu)于全球外包市場總體增長幅度。中國服務外包產業(yè)在總體大環(huán)境背景的影響下保持了平穩(wěn)增長勢頭。“十三五”期間，中國服務外包產業(yè)如何在“十二五”發(fā)展基礎上再上臺階，我們首先需要對產業(yè)發(fā)展的內外部環(huán)境進行全面分析。
一、世界經濟復蘇緩慢
2008年世界金融危機給全球經濟帶來沉重打擊。發(fā)達國家相繼推出量化寬松政策，經濟艱難復蘇。隨著發(fā)達經濟體經濟緩慢復蘇，全球經濟逐漸趨于穩(wěn)定，但增長依舊緩慢，復蘇進程曲折。
目前，世界經濟仍處在世界金融危機后的深度調整期，全球經濟總體增長溫和但不均衡，結構調整有待加快。一方面，發(fā)達經濟體增長復蘇但出現分化。另一方面，新興經濟體和發(fā)展中經濟體面臨經濟結構的艱難調整，增長放緩。但2015年新興市場和發(fā)展中經濟體在全球經濟增長中所占比重預計將超過70% [1] 。
未來幾年，全球產能過剩壓力依然較大，貿易保護主義不會消失，發(fā)達經濟體人口老齡化、高福利弊端、經濟虛擬化問題依然存在，金磚國家為首的新興經濟體增長進一步放緩。全球經濟增長有待于進一步推進結構性改革、擴大基礎設施投資，進一步推進貿易投資自由化，并改善商業(yè)條件、提高生產率。
服務外包的驅動力源自于降低成本、提高效率、增加價值，金融危機固然影響新的發(fā)包機會，但經濟不景氣時則是外包發(fā)展的機遇期。
二、全球投資與貿易格局孕育變化
隨著全球經濟結構調整，經濟全球化和區(qū)域經濟一體化的影響力交替出現變化，世界投資和貿易規(guī)則正在變化和重構。一方面，全球貨物貿易自由化和便利化程度將進一步提高，WTO多哈回合談判在經歷12年僵局后在巴厘島取得突破性進展。另一方面，美歐正加速推進《跨太平洋戰(zhàn)略經濟伙伴關系協定》（TPP）、《跨大西洋貿易與投資伙伴協議》（TTIP）談判，試圖改變全球經貿格局。這將引發(fā)世界經濟和貿易格局新一輪的調整。
服務業(yè)和服務貿易已經成為世界經濟的增長引擎。發(fā)達國家的服務業(yè)占GDP比重較高，一般在60%-80%，發(fā)展中國家一般占比較低。服務貿易重要性顯現，據WTO統計，2013年，全球貨物貿易出口額為18.8萬億美元，比上年增長2%；而服務貿易出口額為4.6萬億美元，同比增長5.6%，增速連續(xù)第二年超過貨物貿易，更遠高于2%的全球GDP增速。雖然服務貿易占世界貿易總額比例僅20%，但占比在逐年增長，目前全球貿易增長約50%來自于服務貿易。
三、發(fā)達國家人口老齡化凸顯外包機會
根據聯合國《世界人口展望》（2015）報告，2015年全球總人口約為73億。中國和印度是人口最多的兩個國家，分別約占全球人口的19%和18%?，F階段全球人口最多的10個國家為：尼日利亞、孟加拉國、中國、印度、印度尼西亞、巴基斯坦、巴西、墨西哥、美國和俄羅斯。
由于人均壽命延長等因素，今后幾十年全球人口老齡化將日益嚴重。到2050年，全球超過60歲的人口將增加一倍多；到2100年，預計將超過3倍。其中，歐洲今后35年內，34%的人口預計將超過60歲；在亞洲、拉美和加勒比海地區(qū)，到2050年60歲以上的人口將從如今的11%至12%增至25%以上。
從下圖可以看出，目前中國是全球勞動力資源最富裕的國家，但未來30年印度勞動力資源優(yōu)勢明顯。雖然中國勞動人口已過峰值并進入下降通道，但較美國和日本仍有很大的比較優(yōu)勢。
四、新一代信息技術蓬勃發(fā)展為外包發(fā)展提供新動力
21世紀是信息時代。信息產業(yè)已成為世界各國，特別是發(fā)達國家競相投資、重點發(fā)展的戰(zhàn)略性產業(yè)部門，也成為未來世界經濟增長新的動力。近10年來，以移動互聯網、社交網絡、云計算、大數據為特征的第三代信息技術蓬勃發(fā)展，為外包發(fā)展提供新動力。由于網絡互聯的移動化和泛在化、信息處理的集中化和大數據化、信息服務的智能化和個性化，被稱為“新一代信息技術”。未來信息網絡發(fā)展的趨勢之一是實現物與物、物與人、物與計算機的交互聯系，將互聯網拓展到物端，通過泛在網絡形成人、機、物三元融合，進入萬物互聯時代。
未來10年內具有變革性的新型存儲芯片和片上光通信將成為主流技術。同時，社交網絡的普及應用使廣大消費者也成為數據的生產者，使得可供分析的數據爆發(fā)式增長，數據已成為像土地和礦產一樣重要的戰(zhàn)略資源。大數據技術將是未來幾年普遍采用的主流技術，如何有效挖掘大數據的價值已成為新一代信息技術發(fā)展的重要方向。
服務智能化也是未來信息化的主要方向。“智能”是一個動態(tài)發(fā)展的概念，是能自動執(zhí)行程序、可編程可演化的系統，甚至具有自學習和自適應功能。德國提出的工業(yè)4.0，其特征也是制造業(yè)智能化，設備和被加工的零件都有感知功能，能實時監(jiān)測，實時對工藝、設備和產品進行調整，保證加工質量。建設智慧城市也是城市的計算機化，將為新一代信息技術應用提供巨大的市場。
新一代信息技術與農業(yè)、制造業(yè)等的深度融合，正在引發(fā)影響深遠的產業(yè)變革，并形成新的生產方式、產業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經濟增長點。以云計算、大數據、移動、社交商務為基礎的新一代技術正強勢引領服務外包發(fā)展，并為服務外包產業(yè)發(fā)展提供新的動力。
五、離岸接包競爭加劇
離岸接包市場競爭加劇。印度、俄羅斯、韓國、菲律賓、新加坡、泰國等新興經濟體均解除或放松對服務業(yè)的經濟規(guī)制，紛紛采取措施為承接國際服務外包創(chuàng)造有利條件；美國、德國及其他歐洲國家憑借其地理、人才、語言、技術、管理等各方面的優(yōu)勢，也在參與國際服務外包業(yè)務的競爭，2014年全球接包國目的地指數排名中，美國和德國分別上升4位和9位，競爭優(yōu)勢明顯。
由于中國企業(yè)國際化程度較低，全球化運營能力還不夠強，承接離岸外包的能力偏弱，國際市場開拓困難。相比印度等國，中國企業(yè)的國際化水平和能力還有明顯差距；近年來中國勞動成本快速上升與人民幣升值已成為企業(yè)的重大挑戰(zhàn)，中國外包企業(yè)業(yè)務以勞動密集型為主，失去了成本優(yōu)勢，國際競爭力也隨之下降。
但是，中國在東亞地區(qū)仍有一定的接包優(yōu)勢。中國與日本、韓國同在“東亞文化圈”內，有著深厚的歷史淵源，地理相近、文化相通。東亞文化圈的基本要素包括漢字、文言文、中國式律令制度與農工技藝、道教、漢傳佛教等，給東亞各國的語言文字、思想意識、社會組織結構、生產力發(fā)展水平帶來深刻影響。隨著中、日、韓等國之間經貿合作日益深化，文化、人文交流頻繁。
中國有很多掌握日語和韓語和可以快速學會這兩種語言的軟件人才，人力成本低、合作優(yōu)勢明顯。中國獨有的對日、韓的語言文化優(yōu)勢是中國相對于任何其他競爭國家，如印度、菲律賓、俄羅斯、波蘭、越南等，所具有的獨一無二的競爭優(yōu)勢。因此，日本軟件外包中，60%以上的離岸業(yè)務由中國承接，盡管中、日因釣魚島爭端政治關系降溫，日元匯率大幅波動，兩國經貿往來受到影響，日本也試圖轉向越南等東南亞國家發(fā)包或開展鄉(xiāng)村外包，但中國依然是日本發(fā)包的首選。
六、中國經濟發(fā)展進入“新常態(tài)”
隨著中國經濟發(fā)展，其占世界經濟總量的份額逐年增加。2011年起，中國經濟總量成功躍居世界第二位。近年來，中國經濟總體發(fā)展仍保持穩(wěn)定態(tài)勢，但GDP的增速在逐年放緩，從2010年的10.6%下降到2014年的7.4%，2015年進一步下降到6.9%。
中國經濟發(fā)展已經進入“新常態(tài)”，內部“三期疊加”（增長速度換檔期、經濟結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期疊加），新舊增長動力尚未完成轉換，東南沿海地區(qū)出現外資撤離潮。外部需求受金融危機影響而收縮，外貿增長乏力。短期看，中國經濟總需求收縮、新供給不足的局面難以改變，經濟下行壓力較大，就業(yè)、金融和社會穩(wěn)定等困難顯現，亟需轉型升級。未來幾年，經濟走出困境，要靠科技創(chuàng)新和轉方式、調結構，從制度紅利轉向從改革創(chuàng)新獲取動力和增長活力。
中國正堅定不移全面深化改革，重構政府和市場的關系，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用和政府的互補性作用，包括落實以簡政放權為主要內容的行政體制改革，理順商品、要素價格形成機制，加快分類推進國有企業(yè)改革，改革財稅金融體制，完善資本市場，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境等。在優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境方面，要建設統一規(guī)范競爭有序的現代市場體系，加強知識產權保護，完善誠信體系，促進科技創(chuàng)新成果應用。同時，中國政府加快構建開放型經濟新體制。進一步擴大對外開放，加快政府職能轉變，大力推進各項改革，在中國（上海）自由貿易試驗區(qū)探索對外商投資實行準入前國民待遇加負面清單管理模式，并擴大至天津、福建、廣東等共四個自貿試驗區(qū)，深化改革開放，提高投資貿易便利化水平。2014年上海自貿試驗區(qū)合同外資金額約占上海市的三成，金融、文化等自貿試驗區(qū)擴大開放措施引領上海市引資快速增長，服務業(yè)利用外資占比超過九成。為適應經濟發(fā)展進入新常態(tài)所推行的深化改革和構建開放型經濟新體制，為中國服務外包產業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。
七、中國人口紅利逐漸消失
改革開放30多年來，我國取得了舉世矚目的發(fā)展成就。據社科院人口與勞動經濟研究所統計，勞動力對我國經濟增長的貢獻率在26.8%，也就是說，僅人口紅利一項對經濟增長的貢獻率就達1/4強。
但近年來，支撐我國經濟高速增長的人口紅利開始衰減。國家統計局數據顯示，2012 [2] 起，我國勞動年齡人口絕對數量開始下降，至2014年，我國16～60歲勞動年齡人口已降至91583萬人，連續(xù)第三年出現絕對數量下降；勞動年齡人口占總人口比重也從2012年的69.2%降至67%。盡管中國已全面放開二胎，這一下降趨勢短期內不會改變，廉價勞動力時代將一去不返。這對中國服務外包產業(yè)發(fā)展也構成新的挑戰(zhàn)，依靠低成本競爭和擴張的產業(yè)發(fā)展模式將不可持續(xù)。
八、服務業(yè)和服務貿易重要性凸顯
中國正處于產業(yè)轉型升級、結構調整的關鍵時期。盡管目前我國仍然處于工業(yè)化發(fā)展階段，高技術產業(yè)、裝備制造業(yè)、航空航天、醫(yī)藥制造、電子信息等產業(yè)保持較快增速，科技創(chuàng)新對經濟增長的支撐作用不斷增強，但是，服務業(yè)對GDP增長的貢獻率已超過制造業(yè)，我國正在由工業(yè)主導型向服務業(yè)主導型產業(yè)發(fā)展轉變。隨著中國產業(yè)結構進一步調整，服務業(yè)發(fā)展增速明顯。
服務業(yè)投資和貿易發(fā)展良好。服務業(yè)也已成為中國吸收外資的重要領域。根據商務部數據，2014年我國服務業(yè)吸收外資達662.3億美元，占比升至55.4%，高出制造業(yè)22個百分點，成為吸收外資新增長點。“十二五”以來，我國服務貿易占對外貿易總額的比重逐年攀升，2012、2013、2014年占比分別為10.8%、11.5%、12.3%。在全球經濟下行壓力下，服務貿易已經成為中國經濟的新的增長點和重要突破口。隨著經濟發(fā)展階段的演進和國家產業(yè)政策的導向，我國服務業(yè)將迎來突破發(fā)展的時機。代表服務業(yè)專業(yè)化發(fā)展方向的服務外包，也將孕育突破性發(fā)展。
九、法律和國際經貿協定逐步完善
中國利用經濟全球化機遇，積極參與國際經貿規(guī)則制定，為我國企業(yè)參與國際經貿合作提供了法律依據和保護。在此過程中，國內法律體系也日益完善。
2001年我國加入世界貿易組織（WTO），至今我國已與132個國家簽訂了雙邊投資保護協定，與100多個國家建立了經貿混委會或聯委會機制，與90個國家簽署了避免“雙重征稅”的決定；中國也積極參與國際自由貿易協定談判，截至2015年6月底，中國已經簽署并實施14個自貿協定，涉及23個國家和地區(qū)。目前正在談判的自貿協定有5個：區(qū)域全面經濟合作伙伴關系協定、中國—海灣合作委員會自貿區(qū)、中國—挪威自貿區(qū)、中日韓自貿區(qū)、中國—斯里蘭卡自貿區(qū)。
修訂外資三法?！吨腥A人民共和國外國投資法（草案征求意見稿）》，已于2015年初向社會公開征求意見。草案更加注重對外國直接投資的經營行為的檢查監(jiān)督，強化事中事后監(jiān)管，并將外資并購、國家安全審查等重要制度納入基礎性法律制度，為外國投資者提供更加穩(wěn)定、透明、可預期的法律環(huán)境。
但是，中國服務貿易法律體系目前還不夠完備，還有待完善。主要表現在，現行服務行業(yè)法律法規(guī)仍存在盲點，如行業(yè)統計、質量標準、市場規(guī)范等缺失或不健全，相當一部分服務貿易領域的規(guī)范主要表現為各職能部門的規(guī)章和內部規(guī)范，某種程度已影響到法律的統一性和透明度，使得企業(yè)的信用測評、行業(yè)數據、預測分析等難以考證，出現部分地區(qū)服務業(yè)統計難的現象，對數據來源及其可靠性缺少第三方的監(jiān)督和審核機制。另外，雖然中國高度重視知識產權保護和信息安全，但相關法律法規(guī)和規(guī)范與國際通行規(guī)范仍有待進一步接軌。
十、中國推進“一帶一路”戰(zhàn)略拓展增長新空間
自2013年9月習近平主席提出建設“一帶一路”（“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”）的戰(zhàn)略構想以來，中國推進“一帶一路”戰(zhàn)略的步伐加快。“一帶一路”戰(zhàn)略將通過政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通、民心相通的“五通”方式，為中國營造一個良好的區(qū)域國際環(huán)境。中國已與沿線國家達成了一系列國際共識、簽署一攬子合作協議，正穩(wěn)步推進戰(zhàn)略實施，以促進中國與沿線各國經濟合作與發(fā)展、區(qū)域穩(wěn)定繁榮。其中，加強貿易投資合作，促進國際貿易繁榮；以交通基礎設施為突破，優(yōu)先部署中國同鄰國的鐵路、公路項目；搭建融資平臺，打破互聯互通的瓶頸，亞洲基礎設施投資銀行已經成立，中國還將出資400億美元成立絲路基金；加強人文交流，夯實亞洲互聯互通的社會根基。
隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，中國與沿線國家的投資貿易將大大加強。在中國輸出資本和技術的同時，服務也將跟隨“走出去”，這將給我國服務外包帶來新的發(fā)展機遇，成為新的增長極，未來將形成發(fā)達國家、新興國家和國內市場組成的多元化市場。
十一、信息化與工業(yè)化融合推動產業(yè)轉型升級
隨著市場競爭日趨激烈，資源環(huán)境約束逐步增強，中國要素成本日益上升，傳統工業(yè)化亟需向新型工業(yè)化邁進。黨的十八大明確提出“推動信息化和工業(yè)化深度融合”的發(fā)展戰(zhàn)略，將“兩化融合”作為促進工業(yè)由大變強的戰(zhàn)略路徑。
信息化和工業(yè)化的日益融合，正在幫助中國傳統產業(yè)轉型升級。“兩化融合”已經成為產業(yè)發(fā)展的重要特征，通過信息化對工業(yè)化進行改造、將中國制造轉變?yōu)?ldquo;中國智造”，解放工業(yè)領域勞動力、縮短產品周轉速度、提高工業(yè)科技水平、促進工業(yè)生產效率提升已經成為工業(yè)發(fā)展主流。異地協同設計、大規(guī)模定制、精益制造、網絡化組織、模塊化生產等新的發(fā)展模式浮出水面。
傳統產業(yè)信息化和服務化的轉型升級將釋放服務外包的巨大需求。目前，與服務融合的中國企業(yè)占制造業(yè)總數比例僅為2.2%左右，而美國高達58%；發(fā)達國家的制造業(yè)企業(yè)，產品生產所創(chuàng)造的價值僅占總價值的1/3左右，而基于產品的服務所創(chuàng)造的價值占到了2/3，未來以制造業(yè)為代表的傳統產業(yè)對服務外包形成重大機遇，并將有力支持相關高技術產業(yè)、信息消費、電子商務、現代物流等一大批服務外包新興業(yè)態(tài)的發(fā)展。
十二、人才儲備為服務外包發(fā)展奠定基礎
豐富的基礎人才儲備。中國作為全球人口最多的國家，人力資源非常豐富。隨著中國高等教育的逐漸普及，大學畢業(yè)生逐年增加，2014年，全國普通高等教育畢業(yè)生人數（包括?？?、本科和研究生）共計713萬，同比增長3.32%，持續(xù)增長的高校畢業(yè)生為服務外包產業(yè)的發(fā)展提供了充足的基礎人才支撐。
海外華人和留學人才回歸。中國擁有眾多的海外華人和海外留學歸國人才，是發(fā)展國際服務外包的得天獨厚的條件。許多移居海外的華人已經在歐美等發(fā)達國家成功建立了公司并站穩(wěn)了腳跟，在一定程度上也成為海外貿易投資的人脈關系。這些移居海外的華人擁有拓展國內外市場所需要的技能以及對中外文化的了解，不僅帶來了外商直接投資，還帶來了知識資本。隨著中國在世界舞臺上的崛起，歸國留學人員數量大幅增長。1978～2007年的30年間，中國總共約有121萬人到海外留學深造，累計只有32萬人回國。而在2008～2012年間，出國與回國的人數分別為140萬和80萬，短短5年里的回國人數就是前30年總和的2.5倍。尤其是2012年，留學人員回國數量達到27.29萬人，超過70%的留學生選擇回國就業(yè)。
十三、中國市場綜合吸引力增強
中國已吸引大量跨國公司。根據商務部統計，截至2014年7月底，全國累計批準設立外商投資企業(yè)804,261家，實際使用外資12841.68億美元，世界500強企業(yè)基本都在中國有投資。2006年跨國公司在華投資設立的研發(fā)機構只有980家，到了2012年底，外資在華研發(fā)機構總數已超過1800家，接近2006年的2倍，主要集中在信息通訊、生物制藥、精細化工和運輸設備等行業(yè)。最近幾年，大型跨國公司在我國研發(fā)機構規(guī)模擴大，投入了較多的人力和物力資源；研發(fā)的內容從適應型技術發(fā)展到基礎型和創(chuàng)新型技術。
中國有悠久的歷史文明，有穩(wěn)定的政治體系，社會治安良好，人身安全有保障，國際化程度日益提升。東部沿海開放較早的地區(qū)，尤其是北、上、廣、深等國際化大都市，無論是工作出差，還是生活居住，其舒適、安全性，子女教育等各種因素，對跨國公司員工都很有吸引力。隨著中國經濟的發(fā)展，中西部地區(qū)基礎設施和軟環(huán)境也逐步完善，營商環(huán)境也日益優(yōu)化。
2014年英國電信公布的一項調查顯示，中國是具有高度擴張吸引力市場，跨國公司最喜歡擴張的市場是美國、歐洲、中國和中國香港，中國已躋身全球第三。
結語
綜上所述，“十三五”時期，全球服務外包產業(yè)環(huán)境繼續(xù)發(fā)生深刻變化，我國服務外包產業(yè)發(fā)展面臨新的形勢。綜合判斷國際國內形勢，我國服務外包產業(yè)發(fā)展仍處于可以大有作為的重要機遇期，既面臨難得的歷史機遇，也面對諸多可以預見和難以預見的風險挑戰(zhàn)。從企業(yè)到政府，必須根據新的形勢實施新的發(fā)展策略，爭取服務外包產業(yè)保持健康、穩(wěn)步發(fā)展。