中國服務(wù)外包困難與機遇并存——專訪高德納咨詢(北京)研究總監(jiān)湯彤妹
發(fā)布時間:2014-02-20
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服務(wù)外包
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Gartner(高德納)是全球最具權(quán)威的IT研究與顧問咨詢公司之一,總部位于美國。其研究范圍覆蓋全部IT產(chǎn)業(yè),就IT的研究、發(fā)展、評估、應(yīng)用、市場等領(lǐng)域,為客戶提供客觀、公正的論證報告及市場調(diào)研報告,協(xié)助客戶進(jìn)行市場分析、技術(shù)選擇、項目論證、投資決策。
Gartner擁有包括供應(yīng)商、生產(chǎn)廠商、系統(tǒng)集成商、咨詢公司、銀行、金融機構(gòu)、能源交通、政府部門及其他領(lǐng)域超過11,000家客戶機構(gòu),其中公司客戶幾乎囊括了絕大部分世界級大公司。
在高德納咨詢(北京)有限公司,本刊記者就全球、中國服務(wù)外包形勢采訪了該公司研究總監(jiān)湯彤妹。
全球服務(wù)外包:格局沒有大變
《中國服務(wù)外包》:目前全球服務(wù)外包市場、承接服務(wù)外包的國家與區(qū)域正在發(fā)生哪些變化?傳統(tǒng)服務(wù)外包強國印度、愛爾蘭正在發(fā)生哪些改變?
湯彤妹:高德納連續(xù)五年發(fā)布了關(guān)于外包國家與區(qū)域評估報告,每年對30個國家進(jìn)行評估,包含亞太、東歐中東、北美三大區(qū)域,亞太地區(qū)主要評估中國、印度、越南、菲律賓、印尼等國。區(qū)域上來講目前全球外包市場格局沒有發(fā)生太大變化,還是根據(jù)需求來。從需求來說,歐美的發(fā)達(dá)國家就是希望發(fā)包到新加坡、澳大利亞、加拿大等國家,因為這些國家的人力資源、勞工受教育程度、語言、法律體系甚至?xí)r區(qū)差異都與發(fā)包商的要求相符,因此還是要看這些國家希望發(fā)包到哪里去。雖然今年中國、印度成本都在上升,但在全球市場上,從質(zhì)量與成本匹配的角度來看,中印兩國依然保持優(yōu)勢。如果單從成本來講,一些低端的國家如越南、菲律賓等可能比我們更有優(yōu)勢,但是與我們相比,他們的服務(wù)相對低端一些。
印度大概比中國早10年進(jìn)入服務(wù)外包行業(yè),因此還是存在比我們領(lǐng)先的方面。這個市場在飛速變化,印度依靠的成本和人力資源優(yōu)勢還是有限的?,F(xiàn)在,印度公司更看重中國的人力資源,因為印度受教育的人力資源相對比中國要少很多,而且也相對達(dá)到一種飽和程度。他們提供的服務(wù)確實在往高端走,一些基于新技術(shù)應(yīng)用于外包的東西,因此它可能不需要太多基礎(chǔ)的工作來完成。
此外,印度許多企業(yè)進(jìn)軍在岸外包市場,與歐美企業(yè)直接競爭,把自己的人力等直接轉(zhuǎn)移到其他國家與當(dāng)?shù)胤?wù)供應(yīng)商競爭,就像IBM到中國與中國本土企業(yè)競爭是一樣的,因此可以說它的策略有些轉(zhuǎn)變,而承接的業(yè)務(wù)一部分是由在岸完成。但因為印度人去美國太多,所以美國總是想給他們在簽證設(shè)置一些障礙。因此有簽了項目后,在岸業(yè)務(wù)它會給予支持,但也會把后續(xù)一些簡單的、可復(fù)制的,或者說一直在用離岸做的東西直接轉(zhuǎn)移過回印度。比如塔塔在美國可能有個成千上萬人,但它在印度可能會有四五萬人,所以它還是有大部分工作可以離岸來完成的,具體就看合同內(nèi)容。我認(rèn)為中國企業(yè)現(xiàn)在可能還到不了這個程度。
《中國服務(wù)外包》:就貴公司發(fā)布的區(qū)域性研究報告來看,這幾年來有沒有迅速崛起的國家?
湯彤妹:這五年來,似乎真的沒有發(fā)展特別快的國家。以亞太地區(qū)為例,高德納一直在追蹤越南、菲律賓等國的發(fā)展,菲律賓在某些方面可能好一些,比如call center(呼叫中心)的外包,但是沒有那種很大的變化。俄羅斯呢?俄羅斯是個很特殊的國家,我前段時間在美國調(diào)研了一家公司,它也是做離岸外包方面的服務(wù),這個公司是在俄羅斯成立的,公司CEO是個俄羅斯人,如今在俄羅斯也有兩三千人,但它正在逐漸削減在俄員工轉(zhuǎn)向美國市場,寧可在美國做業(yè)務(wù),因為俄羅斯的成本與美國相比也太高,因此對本土所需支持的力度是有限的。此外,俄語需求不是那么廣泛,相對來說在語言(尤其是英語)方面,他們可能還不如中國,因此俄羅斯異軍突起的可能性不大。
除了印度,沒有什么國家能夠?qū)χ袊斐筛蟮母偁帀毫Γ窬譀]有發(fā)生太大的改變。從目前我們所做的分析來看,就是中印兩極。
《中國服務(wù)外包》:我們都在說大云評移會給服務(wù)外包帶來革命性的變化,這種變化具體體現(xiàn)在哪些方面?
湯彤妹:這個其實是一種趨勢,高德納也會定義這些,我覺得它們帶來的變化是整個IT的一種變化,而不是單說對服務(wù)外包的影響。
當(dāng)然它們可能會打破服務(wù)外包的一種格局,比如云的架構(gòu),以Amazon(亞馬遜)為例,是不是它將來可以在中國建立大型的數(shù)據(jù)中心,來支持它亞太地區(qū)的大客戶,但是因為中國的數(shù)據(jù)中心是不允許外商建立的,都必須是合資的形式,這限制了好多企業(yè)。所以目前來說,如果政策不松動的話,這些云之類的東西也就中國人自己做,此外,就是類似IBM、惠普、Microsoft等一些傳統(tǒng)意義上的服務(wù)商做一些云方面的咨詢。他們能提供的云服務(wù)、云平臺,也都是和本土企業(yè)合作完成的。這一方面是因為政策限制,另一方面是因為中國市場幾乎什么類型的本土企業(yè)都有,沒有外國企業(yè)異軍突起建立諸如云的服務(wù)廠商的可能性。我覺得這種可能性只會發(fā)生在我們自己的企業(yè)身上。
但我們也有一些預(yù)測,因為像云的服務(wù)分好多種,將來像internet的廠商就有可能是云的廠商,比如淘寶、阿里巴巴等本身就有很大的數(shù)據(jù)中心,將來可能大數(shù)據(jù)等都有可能是它衍生出來的業(yè)務(wù)。
對于服務(wù)外包帶來的變化,如果說專門指離岸服務(wù)外包,我覺得影響不大。每個企業(yè)可能都會在這幾個趨勢里面增長自己的實力,但是對于服務(wù)外包提供的路徑、方式是不會改變的,可能改變的只是模式而已。
中國服務(wù)外包優(yōu)劣勢:機遇與挑戰(zhàn)并存
《中國服務(wù)外包》:能否系統(tǒng)地講講我們服務(wù)外包方面的優(yōu)勢,以及目前來講這些優(yōu)勢有沒有得到充分釋放?
湯彤妹:如果以高德納評估城市的標(biāo)準(zhǔn)來講,我們分為十個要素,分別是人力資源、公共設(shè)施、政策支持、教育體系、成本因素、知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)安全、語言問題、經(jīng)濟環(huán)境、法律法規(guī)。在這些因素中,中國的強項其實還是挺多的,我們按照“poor、fair、good、very good、excellent”這樣的等級來評定,中國可以說到excellent的就是政府支持、成本、基建,其次是教育和語言優(yōu)勢。目前,我們在數(shù)據(jù)安全和知識產(chǎn)權(quán)方面做得還不足,但我個人認(rèn)為這個評判略略微不合理。因為從服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)內(nèi)部來講,中國的企業(yè)在數(shù)據(jù)、知識產(chǎn)權(quán)并沒有什么問題,企業(yè)非常嚴(yán)格在遵循市場的游戲規(guī)則的,而且因為數(shù)據(jù)或者知識產(chǎn)權(quán)因素起訴中國服務(wù)外包企業(yè)的案例也極少。
但因為西方媒體對中國很久以來的形象宣傳,導(dǎo)致大家對中國這方面存在誤解,特別是在客戶端方面的盜版問題。而高德納的評判依據(jù)是考慮一個國家的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)并不是僅限于離岸服務(wù)外包方面,而是基于中國的整體形象,這種定義上的偏差,對中國的服務(wù)外包企業(yè)是非常不公平的。
《中國服務(wù)外包》:這幾年來,服務(wù)外包的發(fā)展似乎遇到了一些矛盾和困難,對此您怎么看?
湯彤妹:中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)面臨的困難有很多種,比如今年最大的問題就是日元貶值條件下的對日外包。這是一種突發(fā)的困難,但中國的一些很明智的外包服務(wù)廠商可能已經(jīng)做好了幾種應(yīng)對方式,比如提前做好金融儲備,或者提高單價來降低自己的成本壓力。當(dāng)然,想要提高單價,就至少得在日本人面前有足夠的實力。此外,日本人做生意是講究誠信、長期的合作,因此對于那些從事對日外包時間比較長的企業(yè),影響肯定會有的,但它們多多少少會有一些緩沖措施。
另外,一直存在的困難是來自印度的壓力。這種情況你可以認(rèn)為是一種困難,但中國企業(yè)依然可以獨辟蹊徑做一些歐美離岸的業(yè)務(wù),比如文思海輝、博彥都有十幾年老客戶的基礎(chǔ),建立這種口碑也是不容易的,也會建立牢固的客戶忠誠度??傮w來說,面對這種長期的困難,必須自己找到適應(yīng)的生存方式。當(dāng)然,也不是說中國超越了印度就沒有困難,等中國成為行業(yè)老大時,依然要面對可能被別人超越的威脅。
因此是不是困難,就取決于你從哪個角度去看。
《中國服務(wù)外包》:現(xiàn)在有說法認(rèn)為不能只看到中日匯率波動不好的方面,還要關(guān)注它可能帶來的積極意義,比如更適合中國企業(yè)到日本收購、并購一些中小企業(yè),對此您認(rèn)為是機會更大還是風(fēng)險更大?
湯彤妹:這是有可能發(fā)生的情況,但是我們要看也就主要看這幾個龍頭企業(yè),從我個人來看,并沒有看到誰真正成功并購了一些日本企業(yè)。并購其實不容易,因為中日企業(yè)要融合相對還是挺難的,這可能比并購一個美國企業(yè)來得更難。
日本人的企業(yè)文化比較有意思,不管多大的公司,日本市場都是獨立于其他區(qū)域之外的。比如高德納在日本的簡報都必須要有日語版的。以前,高德納在日本的公司也是獨立的,獨立于亞洲、獨立于全球市場的。這種特殊,還在于日本人就喜歡看日文報告,而我們在中國的分析師寫的都是英文報告。另外,日本人做生意的信任度和等級要求特別嚴(yán)格,而且競爭一手單的企業(yè)通常就是那幾家業(yè)內(nèi)的領(lǐng)頭羊,它們拿下之后再層層往下外包給其他的公司。
理論上來說,中國企業(yè)趁機并購日本企業(yè)的這個想法挺好,但你真的買下來以后的融合問題相對就難了,除非買歸買,但它依然獨立運營,只要能盈利也不是壞事。
雖然相對來說在日本市場的機會可能會大一些,但我認(rèn)為首先要找到愿意被中國企業(yè)收購的的日企就很難,而且本身做離岸外包更多用的是人,管理本身就是很重要的。從目前來看,日本市場70%左右的業(yè)務(wù)還是由中國企業(yè)承接。
印度外包轉(zhuǎn)型:中國沒有必要一味模仿
《中國服務(wù)外包》:隨著行業(yè)發(fā)展,印度IT外包普遍由BPO向BPM轉(zhuǎn)變,而中國外包產(chǎn)業(yè)相對“落后”,您認(rèn)為中國企業(yè)走向這一步需要多長時間?
湯彤妹:我們落后的還不止一步,也不僅限于BPO、BPM這些方面。
落后的東西相對來說很多。首先,我覺得中國的企業(yè)主要是想解決生存的問題。在美國和歐洲,我們比不上印度的企業(yè),畢竟中國的服務(wù)外包企業(yè)最多的也才兩萬多人,在數(shù)量上就無法和印度企業(yè)競爭。
目前,中國的服務(wù)外包企業(yè)開始逐步向內(nèi)轉(zhuǎn),做好中國市場。這從一方面說明中國企業(yè)更識時務(wù),另一方面也是我們在暫時性放棄這些市場。他們可能在換另外一種方式在進(jìn)入海外市場,畢竟中國服務(wù)外包企業(yè)在海外市場仍然在布局,也雇傭了當(dāng)?shù)氐臉I(yè)內(nèi)具有資深影響力的專家來拓展市場。
我認(rèn)為,中國企業(yè)進(jìn)入海外市場,不可能照搬印度模式,將幾萬中國人送出去。因為,印度人在歐美比較適應(yīng),在語言、社會制度上沒有太大問題。中國企業(yè)即使在岸發(fā)展,也應(yīng)該更多地雇傭當(dāng)?shù)厝?、留學(xué)生等。
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